自動車の電化とインテリジェント化

自動車用ワイヤーハーネスは、自動車回路の主要ネットワークです。

これらは主に、自動車の蓄電池、配電ボックス、アクチュエータ、コントローラ、センサーなどのコンポーネントを接続し、車両の電気および電子コンポーネントに電気エネルギーと信号伝送を提供し、すべての電気的機能を可能にする制御回路の基本的な接続に使用されます。自動車用ワイヤーハーネスは、自動車の「中枢神経系」と見なされています。自動車用ワイヤーハーネスは、電圧レベルによって高電圧ワイヤーハーネスと低電圧ワイヤーハーネスに分類できます。

高電圧ワイヤーハーネスの電圧は300V以上で、主に新エネルギー車の送電駆動に使用されます。低電圧ワイヤーハーネスの電圧は60V未満、一般的な車両電圧は12Vで、主に車両信号の伝送に使用されます。用途に応じて、エンジンワイヤーハーネス、インストルメントパネルワイヤーハーネス、照明ワイヤーハーネス、空調ワイヤーハーネス、補助電化製品ワイヤーハーネスなどに分類でき、機能によって通常のワイヤー、ツイストペア、シールドワイヤーなどに分類できます。

自動車用ワイヤーハーネスは、銅材から打ち抜いたコンタクト端子（コネクター）を電線やケーブルで圧着した後、ワイヤーハーネスを束ねてから絶縁材を成形したり、金属シェルを追加したりして接続回路を形成する部品で、労働集約型産業である自動車用ワイヤーハーネスの人件費は総生産コストの約12％〜17％を占め、原材料の割合は70〜80％です。上流の原材料は大きく分けると、ケーブル、包装材、コネクタ（端子）、電線、端子、コネクタ、シースなどのコネクタ（端子）の3つに大別できますが、そのうち、重量構成の 75% ～ 80% は自動車用ケーブルです。そのため、ワイヤーハーネス工場ではケーブルに対する要件が比較的厳しくなっています。

調達、比較的閉鎖的な供給システムを形成。

現在、自動車用ケーブルのメーカーには、主にワイヤーハーネス会社のケーブルメーカーと、ケーブル製造を専門とする独立企業が含まれます。矢崎、住友電工、古川などの日本のワイヤーハーネスメーカーや、AptivやLeoniなどの欧米のワイヤーハーネスメーカーは、原材料ケーブルの面で「自己生産+アウトソーシング」モデルを採用しているのが主ですが、HuguangやJintingなどの国内ワイヤーハーネスメーカーは主にアウトソーシングモデルを採用しています。中流は自動車用ワイヤーハーネスのサプライヤーで、主にドイツのレオニグループとAptiv Ltd. に代表される外国メーカーや、湖光株式会社と上海金亭を中心とする国内メーカーが含まれます。現在、国内サプライヤーは多数ありますが、そのほとんどは小規模です。

下流は大手自動車メーカーで、産業チェーンにおける交渉力や発言権が強く、自動車用ワイヤーハーネスなどの自動車部品について厳しい評価と長い認証サイクルを有している。銅は原料の中でも自動車用ワイヤーハーネスの最も重要な成分であり、その価格動向は自動車用ワイヤーハーネスの価格に大きな影響を与えるでしょう。銅は十分な市場供給があるバルク商品ですが、その価格は景気循環、市場需要、為替レートなどの要因の影響を受けやすく、大きな変動をもたらします。2020年以降、銅の国内スポット価格は変動的に上昇しています。2019年初頭の銅の国内スポット価格（1位）は47,000元/トンでした。2022年上半期には、価格は7万元/トン以上に跳ね上がり、年末には66,000元/トンでした。2023年、銅の国内スポット価格（1＃）は常に67,000元/トンを超えて維持されてきました。銅価格の上昇は、自動車用ワイヤーハーネスの製造コストの上昇につながりました。関連レポート：Zhiyanが発表した「2023年から2029年までの中国の自動車用ワイヤーハーネス産業の市場開発規模と投資機会に関する分析レポート」は、自動車の電化とインテリジェンスの開発動向により、自動車用ワイヤーハーネスの市場拡大が活性化しました。

（1）自動車の生産・販売量は徐々に回復しつつあり、自動車用ワイヤーハーネス産業の規模は拡大しています。自動車用ワイヤーハーネスの最終用途は自動車産業です。

自動車産業の発展状況は、自動車用ワイヤーハーネス産業と密接に関係しています。自動車用ワイヤーハーネス製品はカスタマイズされた製品です。車両メーカーや車両モデルが異なれば、設計スキームや品質基準も異なります。1台の車両のワイヤーハーネスの重量は50～70 kgで、シャシーとエンジンに次いで3番目に重い部品です。OICAのデータによると、2022年の世界の自動車生産台数は85,020,000台で、前年比6％の増加率でした。世界の自動車販売台数は81,630,000台で、前年比1.37％とわずかに減少しました。MarketsandMarketsのデータによると、2021年の世界の自動車用ワイヤーハーネス市場規模は470億米ドルで、2026年までに複合年間成長率は4.1％に達し、市場規模は574億米ドルを超えると予想されています。

自動車用ワイヤーハーネスの車両フレーム、エアブレーキポンプ、サスペンションシステムなどのシャシーシステムへの適用量は増加しています。2021年末の時点で、シャーシワイヤーハーネスの市場規模は25％以上を占めました。21世紀以降、中国がWTOに加盟したことで、中国経済は急速に成長し、一人当たりの可処分所得は継続的に増加しており、自動車産業の急速な発展を牽引しています。中国の自動車生産台数と販売台数は、長年にわたって世界第1位にランクされています。2018年から2020年の間、中国の自動車生産と販売台数は、景気後退サイクルや中米貿易などの複数の悪要因の影響を受けましたが、減少傾向を示しました。しかし、2021年には、新エネルギー自動車産業の全面的な発展に伴い、中国の自動車生産と販売台数は成長傾向を再開しました。2022年も引き続き好調に推移し、年間生産台数と販売台数はそれぞれ27億210万台と26億8,640万台に達し、前年比成長率はそれぞれ 3.4% と 2.1% でした。2023年1月から5月にかけて、自動車メーカーの継続的な販促価格引き下げと国の消費促進政策により、中国の自動車生産・販売台数は全体として大幅に増加し、生産・販売台数はそれぞれ10億6,870万台と10億6,170万台に達し、前年比成長率はそれぞれ 11.1% でした。世界最大の自動車生産・消費市場である中国は、自動車用ワイヤーハーネスの販売量が膨大であり、世界の自動車用ワイヤーハーネススケールの成長の主な原動力となっています。近年、中国の自動車の生産・販売量は絶えず暖かくなっており、自動車用ワイヤーハーネスの需要は増加の一途をたどり、市場規模は継続的に拡大しています。

（2）2022年、中国の自動車用ワイヤーハーネスの市場規模は8,507億元に増加し、増加率は14％を超えました。自動車の軽量化の流れの中で、中国の自動車用ワイヤーハーネスメーカーは、アルミニウムなどの軽量材料を自動車用ワイヤーハーネスの製造に積極的に使用しています。

新エネルギー自動車やインテリジェント自動車の急速な発展の恩恵を受けて、自動車用ワイヤーハーネスの付加価値は高まり、利益分野は継続的に拡大しています。中国自動車産業年鑑のデータによると、2021年の中国の自動車用ワイヤーハーネスおよび部品産業の総利益は14億1,200万元で、前年比26％の成長率でした。業界の総利益は2022年にさらに増加しました。(2) 新エネルギー自動車の急速な発展により、自動車用ワイヤーハーネスの量と価格は同時に上昇しました。中国の新エネルギー自動車の急速な台頭により、自動車用ワイヤーハーネス産業の発展余地が広がりました。従来の燃料車のワイヤーハーネスの動作電圧は12〜48Vですが、新エネルギー車のパワーバッテリーの動作電圧は400Vまたはそれ以上（600Vや800Vなど）に達する可能性があります。高電圧ワイヤーハーネスを介して、パワーバッテリーの電力を電気機器に伝達することができます。動作環境の特殊性により、高電圧ワイヤーハーネスの構造はより複雑になり、密閉性、耐熱性、耐久性、耐干渉性の点でより優れた性能を発揮します。従来の乗用車と比較して、新エネルギー自動車用ワイヤーハーネスの価値は高い。

ローエンドの従来型燃料乗用車1台のワイヤーハーネスの価値は約2,500元、中高級従来燃料乗用車1台のワイヤーハーネスの価値は3,500〜4,500元、新エネルギー自動車1台のワイヤーハーネスの価値は約5,000元です。高電圧ワイヤーハーネスは、自動車の高電圧システムのさまざまなコンポーネントを接続し、高電圧電気システムの重要な部分です。その性能は新エネルギー自動車の安全性に直接影響します。

電気自動車の高電圧ワイヤーハーネスのレイアウトは、近接性の原則に従う必要があります。ルートのレイアウトを完了するには、使用する高電圧ケーブルをできるだけ少なくする必要があります。通常、高電圧ワイヤーハーネスのレイアウトは、層状レイアウトと並列レイアウトの2つのケースに分けることができます。低電圧ワイヤーハーネスが制御ユニットに電力を供給したり、制御ユニットに信号を送信したりするときに高電圧ワイヤーハーネスによって生じる電磁干渉を避けるため、高電圧ワイヤーハーネスと低電圧ワイヤーハーネスが上下階層の関係に階層的に分かれています。さまざまな車両モデルの現在のマグニチュードの実際の状況によると、異なる層の高電圧ワイヤーハーネスと低電圧ワイヤーハーネスの間の距離は、通常200〜300 mm以内です。並列レイアウトは同じ経路ですが、高電圧と低電圧のワイヤーハーネスは交差しません。これはハイブリッド車のモデルにも当てはまります。並列レイアウトにより、作業中のコントローラーの高電圧ワイヤーハーネスによるEMC干渉を効果的に防ぐことができます。中国自動車協会のデータによると、2021年から2023年5月にかけて、政策や市場などの複数の好調な要因に牽引されて、中国の新エネルギー自動車市場は爆発的に成長し続け、生産量と販売量が急速に増加しました。

（3）2022年、中国の新エネルギー自動車の生産・販売台数は月間最高を記録し、年間生産・販売台数はそれぞれ7億580万台、6億8,870万台に達し、2021年と比較してそれぞれ96.9％と93.4％増加し、普及率は25.6％に達しました。2023年1月から5月にかけて、新エネルギー自動車の生産・販売台数はそれぞれ3億50万台、2億9,400万台に達し、前年比でそれぞれ45.1％と46.8％の増加率となり、普及率は27.7％に達しました。これは、中国の自動車産業規模の成長の主な原動力です。新エネルギー自動車の普及率の継続的な増加により、自動車用ワイヤーハーネスの量と価格は同時に上昇しています。

特に近年、新エネルギー車の充電料金に対する消費者の要求は継続的に高まっています。消費者の「航続距離」に関する懸念をさらに緩和するために、大手自動車メーカーは800V高電圧プラットフォームの開発に取り組んできました。BYDのE3.0プラットフォーム、ポルシェのタイカン、XPengのG9などのモデルは、800Vプラットフォームをうまく搭載しています。さらに、GACアイオン、グレートウォールモーターズ、アヴィータ、リーオート、ゼロランなどの自動車メーカーも、800V高電圧充電技術を積極的に導入しています。800Vプラットフォームは、充電電圧を2倍にし、その半分の電流値を使用することで400Vと同じ充電電力を実現できます。これにより、コネクタとワイヤーハーネスの電流容量要件を効果的に削減し、耐用年数を延ばし、ワイヤーハーネスの体積を減らすことができます。しかし同時に、自動車メーカーの充電技術の高度化により、コネクタの機械的特性、電気的特性、および環境特性に対する要求が高まっています。

自動車のインテリジェント・トランスフォーメーションのプロセスは加速の一途をたどっており、高速ワイヤーハーネスの需要が高まっています。自動車インテリジェンスの開発動向は、自動車用ワイヤーハーネス産業の発展にも新たな進展をもたらすでしょう。高公インテリジェントオートモーティブのデータによると、2022年1月から10月にかけて、国内乗用車のドライビング、コクピット、ボディドメインにおけるドメインコントローラーの普及率はそれぞれ 5.28%、7.61%、12.12% で、まだ比較的低い水準にあります。現在、ほとんどの自動車メーカーは、依然として従来の分散型アーキテクチャを採用しています。分散型アーキテクチャでは、インテリジェントレベルを向上させるために、1 台の車両に搭載されるセンサーの数が大幅に増加しています。一般に、1台の車載カメラまたはミリ波レーダーには、2組の高速コネクター (1組はカメラ接続、もう1組はコントローラー接続) とそれに対応する接続ケーブルが必要です。

センサーの数が増えるにつれて、ワイヤーハーネスシステムの需要も増えるでしょう。

一方、インテリジェントコックピットは徐々に車両の標準構成になり、車両に搭載される電子部品の数は大幅に増加しています。さまざまなコンポーネント間の電力と信号の伝送媒体として、ワイヤーハーネスの需要もそれに伴って増加するでしょう。さらに、車両インテリジェンスのレベルが継続的に向上するにつれて、データ伝送容量と適時性に対する要件はより厳しくなります。ガートナー社は、各自動運転コネクテッドカーが 1 日あたり 4 TB 以上、1 年あたり PB レベルのデータを生成するため、多数の高速コネクタ要件が生じ、高速ワイヤーハーネスの需要も継続的に増加すると予測しています。従来の分散型電子・電気アーキテクチャは、自動車の機能と複雑性の継続的な増大に伴って徐々に困難になり、集中型の電子・電気アーキテクチャは歴史の舞台に押し上げられました。

一元化された電子/電気アーキテクチャは、ECUの機能を統合し、車両全体のECUの数を減らし、ワイヤーハーネスのトポロジーをよりシンプルにし、ワイヤーハーネスの長さと重量を減らすこともできます。強固な輸送国を築くという戦略を背景に、カーインテリジェンスの発展傾向が注目され続け、自動車の機能は単なる交通手段から「第三の生活空間」へと徐々に変化してきました。自動運転技術のレベルは絶えず向上しています。特に電動化の変革の中、インテリジェント・ネットワーク技術の応用に最も適した新しいタイプの電子・電気統合アーキテクチャが誕生しました。自動運転を中核とするインテリジェント化は、自動車メーカー間の競争の要点の1つになっています。近年、自動車メーカーはカーインテリジェンスの研究開発を強化し、L3レベル以上の自動運転の導入を積極的に推進しています。

L2レベルの運転支援機能は、次第に多くの車両モデルの標準構成となっています。工業情報技術省のデータによると、2022年にアシスト運転機能を組み合わせた新型L2乗用車の普及率は 34.5% に達し、2021年と比較して11ポイント増加しました。全国の17の試験実証地域、16の「ダブルインテリジェンス」パイロット都市、7つの全国車両ネットワーク実証地域で、7,000kmを超える道路がインテリジェント道路にアップグレードされ、7,000セットを超える路傍ネットワークデバイスが設置されました。今後、インテリジェント・ネットワーク化された自動車の普及率はさらに高まるでしょう。「インテリジェント・ネットワーク自動車の技術ロードマップ2.0」によると、2025年までに、中国におけるPA（L2部分自動運転）およびCA（L3条件付き自動運転）レベルのインテリジェント・ネットワーク自動車の普及率は 50% を超え、2030年までに普及率は 70% を超えると予測されています。